Sono un consulente finanziario da oltre 20 anni e il mio costante impegno consiste nell'individuare i bisogni finanziari e di protezione di clienti e famiglie nel breve , medio e lungo periodo e costruire soluzioni d'investimento personalizzate per il raggiungimento dei loro obiettivi di vita .
L'attività di pianificazione e monitoraggio degli investimenti è un'attività molto importante perchè consente di verificare l'aderenza delle soluzioni scelte agli obiettivi e preferenze dei clienti e definire gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi con modalità operative flessibili.
Le mia competenze come consulente certificato , mi permettono di individuare e pianificare nel tempo soluzioni efficienti per la costruzione e gestione di patrimoni con attenzione all'ottimizzazione fiscale, alla pianificazione previdenziale e al passaggio generazionale .
Consulente finanziario qualificato
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 10238 in data 30/09/1996
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000159809
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeOgni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
La gestione dei risparmi personali può essere per ognuno di noi una sfida importante e delicata perchè tramite i nostri risparmi riusciamo a realizzare i n
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